鋼鐵控產能十年：為何每年都在喊“過?！?/h1>

2024年開年不到兩個月，越來越多的鋼廠傳出停產檢修的消息，其中也包括不少大中型鋼廠。

比如包鋼的大螺紋和小螺紋產線就全部停產，停產時間超過一百天，復產時間在3月份。

不久前，包鋼發布了業績預告，公司在2023年實現扭虧為盈，是已經發布業績預告的鋼廠中，不到一半的盈利鋼廠之一。

但進入2024年，不少鋼廠的利潤承壓，虧損加劇。生產螺紋鋼的延續23年12月的虧損，虧損幅度已超百元，生產熱卷的則從小虧到大虧，虧損幅度已近兩百元。

雖然春節假期臨近，是鋼廠趁市場交易轉淡而停產檢修的原因之一，但虧損的壓力也是不能忽視的因素。

據蘭格鋼鐵網調研數據顯示，1月18日，全國201家生產企業中有75家鋼廠共計115座高爐停產；1月25日，全國百家中小鋼企的高爐開工率為75.5%，較前一周下降0.3個百分點，相較于去年同期也下降了1.3個百分點。Mysteel截至2月2日的統計更是顯示，全國87家獨立電弧爐鋼廠集中停產，平均開工率只有40.85%。

在鋼鐵行業，開工率是衡量產能是否過剩的一個重要指標。早在十年前，“產能過?！边@個詞在鋼鐵行業就已不算陌生，在2016年的一輪供給側結構性改革中，鋼鐵業也是重點被調控的行業。

如今十年過去了，在2023年的不少行業會議和鋼廠的業績公告中，“產能過?！?，“供需失衡”，“供強需弱”幾個詞，依然在被頻繁提及。

“當前鋼鐵行業產能過剩問題依然突出，是懸在鋼鐵行業頭上的一把利劍，產能過剩問題解決不好，將嚴重影響行業競爭力的提升和可持續發展?！痹?023年底的一場鋼鐵企業經濟運行座談會上，中鋼協副會長唐祖君說。

十年控產能之路

中國鋼鐵業的增長，用“飛速”形容并不為過。

早在1996年，中國就成為世界最大的產鋼國，當時的年度鋼產量在1億噸左右。

十年后的2016年，年度鋼產量增加了7倍，超過8億噸。

盡管在2013年，工業和信息化部就發布過１９個工業行業第一批淘汰落后產能企業名單，其中煉鋼淘汰落后產能涉及山東、河北、重慶等省市２４家企業，但鋼鐵產能過剩的情況，在此之后反而越來越明顯，并且導致了整個行業陷入虧損。

時任工信部副部長的徐樂江曾在一場國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示，2015年鋼材價格持續大幅度下降，出現全行業虧損局面，銷售利潤率為負，產能嚴重過剩，市場預期惡化，惡性競爭蔓延。在這種狀況下，2015年的中央經濟工作會議，確定鋼鐵、煤炭這兩個行業開展供給側結構性改革，實際上這兩個行業不僅供需失衡，而且結構矛盾突出。

官方并未公布過每年的鋼產能到底有多少，但據鋼之家的調研統計，2016年前后也是國內鋼產能的頂峰，年產能達到14億噸。

面對產能過剩和行業虧損的不斷加劇，國家開始加大行政手段來調控鋼鐵產能。

在2016年發布的《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》（國發〔2016〕6號）中，明確要求“不得以任何名義、任何方式備案新增產能的鋼鐵項目”，并提出未來5年化解鋼鐵過剩產能1億-1.5億噸的具體目標，此外還要求新建鋼鐵冶煉項目備案前，必須按規定實施產能置換，也就是要新建多少產能的項目，就要先淘汰多少產能的現有高爐和產線。

2016年5月18日，財政部《工業企業結構調整專項獎補資金管理辦法》發布，有關鋼鐵、煤炭化解過剩產能方面的獎補資金、財稅支持、金融支持、職工安置、國土、環保、質量、安全在內的八項配套政策以及整體實施方案全部出臺，我國鋼鐵行業去產能正式進入全面執行期。

之后，各省市在三季度也陸續公布了各自的化解過剩產能目標。當時全國27個省市自治區以及寶鋼、武鋼、鞍鋼三大央企2016年公布的去產能目標超9000萬噸，是國家制定的2016年去產能目標4500萬噸的二倍之多。到2016年10月底，全國就提前完成了4500萬噸的鋼鐵去產能年度任務。

2017年鋼鐵行業去產能繼續推進。當年1月1日起，國家發展改革委、工業和信息化部聯合出臺的《關于運用價格手段促進鋼鐵行業供給側結構性改革有關事項的通知》正式實施，對鋼鐵行業實行更加嚴格的差別電價政策和基于工序能耗的階梯電價政策，以加快落后產能的淘汰。

2017年2月13日，中國鋼鐵工業協會、中國金屬學會、中國鑄造協會、中國特鋼企業協會、中國特鋼企業協會不銹鋼分會又印發《關于支持打擊“地條鋼”、界定工頻和中頻感應爐使用范圍的意見》（鋼協〔2017〕23號），之后國務院成立聯合執法督查組，對各地打擊“地條鋼”工作開展督查，各省化解過剩產能領導小組辦公室也從4月下旬起開展省級督查預驗收，要求在2017年6月底前依法徹底取締“地條鋼”產能?！咀ⅲ旱貤l鋼”是指以廢鋼鐵為原料、經過感應爐（中頻爐、工頻爐）熔化、不能有效地進行成分和質量控制生產的鋼及以其為原料軋制的鋼材】

這一輪行政指揮下的去產能，在當時一度取得立竿見影的效果：2016年化解過剩產能6500萬噸，2017年繼續化解煉鋼產能5500萬噸，2018年再次去產能3000萬噸，提前2年完成了1.5億噸的去產能上限目標。

受益于連續三年去產能的實質推進，合規鋼廠的產能利用率明顯提升，2018年的鋼鐵行業利潤，也創下了歷史最高。

業內原本以為，通過2016年以來的供給側結構性改革，鋼鐵行業的產能過剩情況會得到顯著改善，但之后的情況并沒有那么樂觀。

去產能的同時，鋼產量還是在增長。第一財經記者查閱統計局披露的歷年鋼產量數據發現，2016年全國粗鋼產量8.08億噸,同比增長1.2%；2017年8.32億噸，同比增長5.7%；2018年那年，鋼產量突破了9億噸，同比增長6.6%。

隨后的幾年，鋼產量繼續增長：2019年比2018年增長8.3%，2020年又比2019年增長5.2%，并且年產量突破了10億噸。

對此，不少行業內人士對記者分析，由于新建產能的釋放有個過程，三年去產能的同時，此前已在新建的產能也在陸續投產，而在2018年后，行政性限產和查處違規產能的力度也逐漸弱下來，不少被壓下去的產能又重新抬頭，再加上鋼廠的盈利創歷史新高，鋼廠生產的積極性也很高，市場利益驅動下，違規新建，落后產能死灰復燃也成了必然。

2020年12月，工信部再出手，提出圍繞碳達峰、碳中和目標節點，要實施工業低碳行動和綠色制造工程，堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降的“平控”政策，要求各地發布產量控制目標。這讓連年增長的鋼產量，得到了暫時的控制——2021年的鋼產量同比下降3%，為六年來首度下降。

2021年，國家發展改革委、工業和信息化部還聯合部署針對鋼鐵行業的“控產能、減產量、回頭看”，要求壓減鋼產量要“三限、兩不限”。其中“三限”是指限2016年以來違規新增產能、產能置換不規范的產能，限環保治理水平差的鋼鐵產量或非規范企業的產量，限整個高爐產量，通過限生鐵產量實現限粗鋼產量的目的?！皟刹幌蕖笔侵覆幌捱_到超低排放A級的企業鋼鐵產能，不限電爐短流程煉鋼產能。

2022年，國家發改委又發布《2022年粗鋼產量壓減工作進行研究部署》，提到壓減粗鋼產量的重點區域，主要為京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等大氣污染防治重點區域；重點壓減環?？冃讲?、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產量——當年的鋼產量又同比下降1.7%，再次完成“平控”目標。

2023年并沒有公開的國家層面的“平控”相關文件出臺，結果是年底統計出的鋼產量數據又有所抬頭：根據統計局公布的最新數據，2023年中國粗鋼產量101908萬噸，同比持平；生鐵產量87101萬噸，同比增長0.7%；鋼材產量136268萬噸，同比增長5.2%。

而根據鋼之家的初步調研統計，2023年的鋼產能雖然比2016年時的高峰期有所回落，但體量依然不小，超過12億噸。

產量越關越大背后

對于鋼鐵行業多次陷入“項目越限越多、產量越關越大”的怪圈，蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕對記者分析，技術進步帶來的高爐煉鋼效率提升，是客觀因素之一。

“按照新增產能需要減量置換的機制，1噸現有產能只能置換為0.9噸新建產能，但新建高爐的效率比被拆除的高爐肯定是高的，帶來的結果就是，如果企業不減產，最終的產量會越來越多?！案痍窟M一步分析，目前產品趨于同質化的市場環境下，鋼廠即使浮虧也不愿意讓出市場份額，因為你不生產別人也可以供貨，可替代性的產品非常多，誰先減產誰先死。

記者梳理歷年國內鋼鐵業的利潤數據發現，國內鋼廠的利潤曾在2021年達到歷史新高，隨后開始逐年下降。

2022年，鋼廠的盈利水平急轉直下，成為最近十幾年來行業盈利的最低水平，有鋼鐵企業甚至喊出了“要做好鋼鐵連虧5年也要活下來的準備”。

2023年，大多數鋼鐵企業的利潤繼續在22年的基礎上下滑。根據中鋼協的統計，23年前三季度利潤總額621億元，同比下降34.11%，其中鋼協會員企業利潤下降34.1%，利潤率只有1.33%，企業虧損面達到近40%。

而根據蘭格鋼鐵網的測算，2023年全年的噸鋼利潤為55元/噸，維持在相對低位，是過去五年來最低。

鋼之家董事長吳文章則對記者指出，經過多年來的超低排放改造，環保政策措施對鋼鐵產能釋放的限制也有所弱化。

在此前的調控政策中，環保不達標是查處鋼鐵落后產能的重要依據，包括生產過程中的各種排放指標。不過第一財經記者查閱最新數據發現，截至2023年12月16日，全國200多家鋼廠中，已有110家鋼鐵企業完成了超低排放改造和評估監測進展情況公示，全工序超低排放改造公示產能約4.14億噸，部分工序超低排放改造公示產能約0.93億噸，公示產能占全國總產能的50%以上。這意味著，能通過排放指標去查處的鋼廠越來越少。

而在中鋼協執行會長何文波看來，附加在現有產能上的巨大利益，也是產能難控的重要原因。

“近年來，鐵和鋼的產能指標加在一起每噸近千元，1000萬噸就是100億元，作為一家企業，花巨額資金獲得的產能有什么理由不充分把它發揮呢？設計一個爐子有什么理由讓它變小而不讓它變大呢？在‘產能’身上綁定和附帶的利益過多，無論是對企業還是對地方，守住產能似乎就是守住利益，且不論是否有不規范行為，機制本身到了該認真研究和全面評估的時候了?！?/p>

“能想到的辦法就是加快導入碳約束。在這種機制下，即便是市場需要，你準備用多少產能來實現你被允許的與排放權相對應的產量，那是你的事?！焙挝牟ńㄗh，要盡最大努力創建一個“產能治理新機制” ：逐步形成既有環境、能效、碳排放政策約束，又有行業自律、政府監管，符合市場規律的、有利于導向產業轉型升級和優勝劣汰的、有保障、有彈性的供需平衡調節新機制。

結構性過剩下的消費達峰

對于目前的產能過剩情況，吳文章對記者指出，產能過剩也是市場經濟的結果，但作為重資產的鋼鐵行業，產能過剩超過實際需求10%以上，必然會造成社會資源的嚴重浪費。

“目前的國內鋼鐵業迎來三個時期共存的局面，即供給平臺期、需求調整期、盈利分化期，”葛昕則認為，供給平臺期是指未來的鋼鐵產能預計不會增加太多，也不會減少太多；需求調整期是指疫情后下游需求恢復的速度慢于產能釋放的速度，國家對各個產業的推動力度也在進行結構調整；盈利分化期是指在行業充分競爭之下，鋼廠的日子都不好過，要么拼質量，要么拼價格，廝殺之后會有企業活不下去。

事實上，盈利分化已經在陸續披露的2023年鋼廠業績預告中有所體現。在23家已經披露業績預告的上市鋼企中，有13家業績預虧，但也有寶鋼股份等實現盈利，特鋼上市企業的業績則明顯好于普鋼企業。

“2023年鋼鐵行業實現利潤564.8億元，其中中國寶武實現利潤316.1億元，約占行業利潤的56%，而其粗鋼產量僅占全國的12.8%，這表明國內鋼鐵行業的龍頭效應已經開始顯現，行業頭部企業的盈利能力較強，其他鋼廠則是越來越難賺到正向利潤?！备痍繉τ浾咧赋?，能賺錢的企業，主要是能夠生產高附加值產品的鋼廠，比如寶鋼，華菱鋼鐵和一些特鋼企業，而在目前的國內鋼鐵行業中，大多數鋼廠還是在同質化競爭，以前是建筑鋼材同質化，現在連板材也快要殺成紅海了。

葛昕認為，目前中國鋼鐵行業的產能過剩問題，更多是結構性過剩：低端供給過剩，高端供給不足并存，同時終端用鋼需求的結構性調整，也在向供給端傳導。

從2023年主要下游產品的產量數據來看，汽車、船舶和家電用鋼維持了一定的用鋼增量，但與房地產和基建密切相關的工程機械與其他機械類用鋼需求呈現了明顯的減量，其中房地產的下行更是帶來建筑鋼材需求的明顯下降。

“目前鋼材的消費總量已達峰，總量下降是必然趨勢，行業的主要矛盾已經轉變為如何以充分的鋼鐵產能來滿足有限的鋼鐵需求?！焙挝牟ńo出了一組估算數據，到2025年，鋼材需求將達到8.7億噸，粗鋼需求將達到9.1億噸，粗鋼產量將達到9.5億噸；到2030年，鋼材需求將達到8.3億噸，粗鋼需求將達到8.6億噸，粗鋼產量將達到9.0億噸；到2035年，鋼材需求將達到7.9億噸，粗鋼需求將達到8.2億噸，粗鋼產量將達到8.5億噸。

“總量下降是一件自然的事，但這一段經歷肯定會不舒服，“何文波說，解決供需失衡的方法也有很多，政府和企業都可以有所作為，但發達國家鋼鐵行業幾十年來的經歷表明，這將是一個艱難的過程，也是一個必然要經歷的歷史階段?！?/p>

欄目主編：秦紅

文字編輯：董思韻

本文作者：第一財經資訊

題圖來源：新華社（資料圖） 楊世堯 攝

圖片編輯：徐佳敏

來源：上觀新聞2024-02-06 09:09

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